不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。 战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……
演员：查理·卓别林 马迪·科雷尔 艾莉森·罗丹 罗伯特·刘易斯 玛莎·雷伊 阿达·梅 伊索贝尔·埃尔索姆 玛乔丽·本尼特 海伦娜·海格 玛格丽特·霍夫曼 玛丽莲·纳什 欧文·培根 埃德温·米尔斯 弗吉尼亚·布里萨克 阿尔米拉赛逊斯 伯纳德·内德尔 威廉·弗劳利 亚瑟·霍尔 弗里兹·雷伯 约翰·哈蒙 Barbara Slater Vera Marshe
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